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EVERTEC EVERPay Guia De Instalacion Y Configuración

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Resumen de contenidos para EVERTEC EVERPay

  • Página 1 Please, scroll down for English version croll down for English version croll down for English version.
  • Página 2 EVERPay POS Virtual Guía de Instalación y Configuración (Efectivo Solamente)

  • Página 3: Tabla De Contenido

    Guía de usuario del POS Virtual (Efectivo Solamente) Fecha: 1 de junio de 2011 – Versión 1.3 Indice Información General ..........................3 Información del documento ......................3 Definiciones, acrónimos y abreviaciones ..................3 Comenzando a utilizar el POS Virtual....................4 Entrando al sistema como operador.....................

  • Página 4: Información General

    Internet y está certificada para cumplir con el IVU Loto. El sistema de EVERPay POS Virtual está hecho de manera sencilla permitiendo así que el administrador pueda manejar cuentas de usuarios con poco esfuerzo. Los operadores (o usuarios) también podrán hacer transacciones, crear y modificar cuentas y configurar el sistema a través de su interfaz gráfica...

  • Página 5: Comenzando A Utilizar El Pos Virtual

    Guía de usuario del POS Virtual (Efectivo Solamente) Fecha: 1 de junio de 2011 – Versión 1.3 2. Comenzando a utilizar el POS Virtual ¿Qué esperar y qué hacer cuando se empieza a utilizar el POS Virtual para procesar pagos? En este capítulo introductorio usted aprenderá...
  • Página 6 Guía de usuario del POS Virtual (Efectivo Solamente) Fecha: 1 de junio de 2011 – Versión 1.3 Figura 3 – Menú Principal Transacciones Cash – Permite realizar transacciones de venta cash, reembolso cash y anulaciones de transacciones cash. Crédito – No disponible. * Débito –...

  • Página 7: Configuración Del Terminal

    Guía de usuario del POS Virtual (Efectivo Solamente) Fecha: 1 de junio de 2011 – Versión 1.3 Salir – Permite salir del sistema. * Comuníquese al (787) 759-4767 si desea activar alguna opción de pago que no tenga disponible. Configuración del Terminal En el área de Configuración del terminal se pueden ajustar las opciones del terminal y de conexión del POS Virtual.
  • Página 8 Guía de usuario del POS Virtual (Efectivo Solamente) Fecha: 1 de junio de 2011 – Versión 1.3 7. Haga un clic sobre el botón Guardar la configuración. 8. Haga un clic en el botón OK que aparecerá en la ventana de confirmación. Figura 6 –...

  • Página 9: Manejo De Usuarios

    Guía de usuario del POS Virtual (Efectivo Solamente) Fecha: 1 de junio de 2011 – Versión 1.3 • Cliente Solamente – solo el recibo del cliente será impreso automáticamente. d. Cálculo de Impuestos – seleccione la opción que mejor convenga para su comercio (sólo comercios con la opción de Auto Calcular Impuestos activada).
  • Página 10 Guía de usuario del POS Virtual (Efectivo Solamente) Fecha: 1 de junio de 2011 – Versión 1.3 Figura 9 – Manejo de usuarios (añadir usuarios) 3. Haga clic sobre el botón Add User (Añadir usuario) Figura 10 – Pantalla de añadir usuario 4.
  • Página 11 Guía de usuario del POS Virtual (Efectivo Solamente) Fecha: 1 de junio de 2011 – Versión 1.3 1. Entre al POS Virtual como administrador de sistema (o un usuario con acceso a la sección de Configuración de Usuarios). 2. Haga un clic en la opción de Manejo de usuarios (bajo el menú de Herramientas) Figura 11 –...
  • Página 12 Guía de usuario del POS Virtual (Efectivo Solamente) Fecha: 1 de junio de 2011 – Versión 1.3 Figura 13 – Pantalla de cambiar contraseña e. Las contraseñas deben seguir las reglas de Contraseña Segura: • Un mínimo de ocho (8) caracteres y hasta un máximo de quince (15) caracteres •...

  • Página 13: Configuración De La Impresora De Recibos

    Guía de usuario del POS Virtual (Efectivo Solamente) Fecha: 1 de junio de 2011 – Versión 1.3 Configuración de la Impresora de Recibos La sección de Configuración de la Impresora de Recibos es utilizada para configurar las preferencias de la impresora, el margen del papel y la parte inferior del recibo del cliente.

  • Página 14: Configuración Del Pin Pad

    Guía de usuario del POS Virtual (Efectivo Solamente) Fecha: 1 de junio de 2011 – Versión 1.3 2. Haga un clic en la opción de Configuración de la Impresora de Recibos (bajo el menú de Herramientas). 3. Vaya a la sección de configuración adicional del recibo. Figura 17 - Configuración Adicional del Recibo 4.

  • Página 15: Procesando Transacciones Con El Pos Virtual

    Guía de usuario del POS Virtual (Efectivo Solamente) Fecha: 1 de junio de 2011 – Versión 1.3 3. Procesando Transacciones con el POS Virtual ¿Cómo utilizar el terminal virtual? El POS Virtual le permitirá procesar diferentes transacciones en Efectivo. Si desea activar alguna otra opción de pago puede comunicarse al (787) 759-4767.
  • Página 16 Guía de usuario del POS Virtual (Efectivo Solamente) Fecha: 1 de junio de 2011 – Versión 1.3 5. Haga clic sobre el botón Procesar (el botón Cancelar – o la tecla de ESC – borrará la pantalla y cancelará el procesamiento de la transacción) y la confirmación de la transacción aparecerá en pantalla de ser aprobada.
  • Página 17 Guía de usuario del POS Virtual (Efectivo Solamente) Fecha: 1 de junio de 2011 – Versión 1.3 a. El PNRef original, número de factura y la descripción son campos opcionales. El número de PNRef original es utilizado para adjuntar la transacción con alguna transacción que previamente se realizó...
  • Página 18 Guía de usuario del POS Virtual (Efectivo Solamente) Fecha: 1 de junio de 2011 – Versión 1.3 Figura 21 – Anulación Cash 4. Entre un número de PNRef válido. a. Un número de PNRef válido es aquel que pertenece a alguna transacción previamente procesada por el sistema y que sea Cash.

  • Página 19: Cuadres

    Guía de usuario del POS Virtual (Efectivo Solamente) Fecha: 1 de junio de 2011 – Versión 1.3 b. Haga clic sobre el botón Reimprimir para reimprimir el recibo. El sistema requerirá que elija entre la copia de recibo del cliente, copia del comerciante, todos los recibos o cancelar la reimpresión.

  • Página 20: Herramientas

    Guía de usuario del POS Virtual (Efectivo Solamente) Fecha: 1 de junio de 2011 – Versión 1.3 c. Haga clic sobre el botón Cerrar el Lote para cerrar el lote actual. Cuando el lote actual ha sido cerrado, el sistema lo confirmará y el resumen de transacciones actuales se reiniciará...

  • Página 21: Reimprimir

    Guía de usuario del POS Virtual (Efectivo Solamente) Fecha: 1 de junio de 2011 – Versión 1.3 4. Seleccione la fecha de inicio y final del reporte. 5. Seleccione el número de Lote (opcional). 6. Haga clic sobre el botón Generar Reporte y un reporte aparecerá en pantalla. El botón Borrar quitará...
  • Página 22 Guía de usuario del POS Virtual (Efectivo Solamente) Fecha: 1 de junio de 2011 – Versión 1.3 Figura 27 – Resultado de la búsqueda de reimpresión d. Verifique que la transacción mostrada es la que usted está buscando. e. Haga clic sobre el botón Reimprimir para reimprimir el recibo. El sistema le preguntará si desea reimprimir todos los recibos, el recibo del cliente, el recibo del comerciante o cancelar la reimpresión.

  • Página 23: Ayuda

    Guía de usuario del POS Virtual (Efectivo Solamente) Fecha: 1 de junio de 2011 – Versión 1.3 6. Ayuda ¿Cómo utilizar la opción de ayuda y ver la versión del POS Virtual? El POS Virtual posee un área de ayuda al usuario. Esta área de ayuda permite ver la última versión de la guía de usuario y en la versión que se encuentra el POS Virtual.
  • Página 24 EVERPay Virtual POS User Guide (Cash Only)
  • Página 25 Virtual POS User Guide (Cash Only) Date: June 1, 2011 – Version 1.3 Index General Information ..........................3 Document Information ......................... 3 Definitions, Acronyms, and Abbreviations..................3 Beginning to Use Transacta Payment Server – Virtual POS ..............4 Logon as a System User ........................ 4 Terminal Configuration .........................

  • Página 26: General Information

    Internet. It is certified by Puerto Rico’s Department of the Treasury (Hacienda) for IVU Loto compliance. By using the EVERPay Virtual POS, administrators can manage their accounts with little more than a few keystrokes and mouse clicks. Through an intuitive graphical user interface, an operator (or user) can set up new accounts and modify or delete existing ones.

  • Página 27: Beginning To Use Transacta Payment Server - Virtual Pos

    2. Beginning to Use Transacta Payment Server – Virtual POS What to expect and what to do when beginning to use the EVERPay Virtual POS for payment processing. In this introductory chapter, you will learn the basics on how to use the Transacta Payment Server –...
  • Página 28 Virtual POS User Guide (Cash Only) Date: June 1, 2011 – Version 1.3 Figure 3 - Main menu screen Transactions Cash – Allows the user to perform a Cash Sale, Cash Refund and a Cash Void. Credit – Not available. * Debit –...

  • Página 29: Terminal Configuration

    Virtual POS User Guide (Cash Only) Date: June 1, 2011 – Version 1.3 * If you wish to activate a payment method, please contact us at (787) 759-4767. Terminal Configuration The Terminal Configuration section is used to configure the connection settings and terminal settings of the Virtual POS.
  • Página 30 Virtual POS User Guide (Cash Only) Date: June 1, 2011 – Version 1.3 Figure 6 - Terminal Configuration Saved Terminal options: To change or establish the terminal settings follow the next steps: 1. Log on as a System Administrator (or as a user with access to the Terminal Configuration section).

  • Página 31: User Management

    Virtual POS User Guide (Cash Only) Date: June 1, 2011 – Version 1.3 • Disabled – The system will not automatically calculate taxes on each transaction. The user shall enter tax amount on each transaction. • Auto calculate based on purchase amount without taxes – The system will calculate state and municipal taxes based on the purchase amount.
  • Página 32 Virtual POS User Guide (Cash Only) Date: June 1, 2011 – Version 1.3 Figure 10 - Add user screen 4. Enter the new operator information into the User Information form a. Account is Inactive will made user inactive immediately. b. Must Change Password will force the user to change password on next log on. c.
  • Página 33 Virtual POS User Guide (Cash Only) Date: June 1, 2011 – Version 1.3 Figure 12 - Edit user screen 5. Update user information as needed: a. Account is Inactive will made user inactive immediately. b. Must Change Password will force the user to change password on next log on. c.

  • Página 34: Receipt Printer Configuration

    Virtual POS User Guide (Cash Only) Date: June 1, 2011 – Version 1.3 Figure 14 - User Management (Delete User) 3. Select a user from the displayed list. 4. Click on the Delete User button. Figure 15 - Delete user button 5.

  • Página 35: Pin Pad Configuration

    Virtual POS User Guide (Cash Only) Date: June 1, 2011 – Version 1.3 b. Select letter size for desktop printer 6. Select the margin for the print area. a. Leave the margins in zero (0) for receipt paper. b. Recommended margins for letter papers are: Left 2.5”, Right 2.5”, Top 1”. 7.

  • Página 36: Processing Transactions With Virtual Pos

    Virtual POS User Guide (Cash Only) Date: June 1, 2011 – Version 1.3 1. Click on the Logout button. Figure 18 - Logout button 2. Click on the OK button to logout. The Cancel button will cancel this action. 3. Processing Transactions with Virtual POS How to use virtual terminals Virtual POS allows you to process various transactions including cash, credit card, debit card, EBT, and ACH.
  • Página 37 Virtual POS User Guide (Cash Only) Date: June 1, 2011 – Version 1.3 4. Enter the sale information into the Cash Sale form a. Invoice Number and Description are optional fields 5. Click on the Process button (Click on the Cancel button - or ESC key - to clear the form without processing the transaction) and a confirmation screen will appear when approved.
  • Página 38 Virtual POS User Guide (Cash Only) Date: June 1, 2011 – Version 1.3 5. Click on the Process button (Click on the Cancel button - or ESC key - to clear the form without processing the transaction) and a confirmation screen will appear when approved. If declined, an alert will appear indicating the result (click on the OK button and try again).

  • Página 39: Settlement

    Virtual POS User Guide (Cash Only) Date: June 1, 2011 – Version 1.3 c. The system will display the transaction on the screen d. Verify if the transaction displayed on the screen is the transaction you want to void Figure 22 - Process Cash Void 5.

  • Página 40: Settlement

    Virtual POS User Guide (Cash Only) Date: June 1, 2011 – Version 1.3 Settlement This option consists of two parts: current batch summary and close batch option. The summary provides an overview of transactions in the current batch. 1. Click on the Settlement menu. 2.

  • Página 41: Reprint

    Virtual POS User Guide (Cash Only) Date: June 1, 2011 – Version 1.3 1. To access the reports section, click on the Tools option 2. Click on the Reports option Figure 24 - Reports 3. Select a report a. Transactions: display a summary of transactions made on the system. b.
  • Página 42 Virtual POS User Guide (Cash Only) Date: June 1, 2011 – Version 1.3 Figure 26 - Reprint screen 3. Enter a valid PNRef number. a. Valid PNRef number shall belong to transactions processed successfully by the system. b. As an alternate path, the user can click on the Last Receipt button. This action will display last transaction receipt on the screen.

  • Página 43: Help

    Virtual POS User Guide (Cash Only) Date: June 1, 2011 – Version 1.3 Click on the Email button to send a copy of the customer receipt to any valid email address. Click on the Send button to send the email or Cancel button to cancel this action.

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